2023年1月16日，農銀國際作為聯席帳簿管理人協助上海金茂投資管理集團有限公司成功發行3年期20.5億元人民幣自貿區債券。本次發行初始價格指引為4.200%範圍，最終定價下降20個基點至4.000%。
本次定價過程中，我司密切跟蹤公司定價策略，及時為發行人引入了高品質的基石訂單，助發行人爭取在美國通脹、加息壓力緩和週期內成功落地集團首筆自貿債券。
繼服務2023年首單優質房地產境外債定價後，農銀國際隨即參與本年度全市場第二筆地產自貿區債券。作為骨幹承銷商之一，我司促成首個央企地產自貿區債的誕生，積極推動國家改善優質房企資產負債表計畫政策實行，為促進我國房地產市場健康發展的又一成果。
