2023年1月16日，农银国际作为联席账簿管理人协助上海金茂投资管理集团有限公司成功发行3年期20.5亿元人民币自贸区债券。本次发行初始价格指引为4.200%范围，最终定价下降20个基点至4.000%。
本次定价过程中，我司密切跟踪公司定价策略，及时为发行人引入了高质量的基石订单，助发行人争取在美国通胀、加息压力缓和周期内成功落地集团首笔自贸债券。
继服务2023年首单优质房地产境外债定价后，农银国际随即参与本年度全市场第二笔地产自贸区债券。作为骨干承销商之一，我司促成首个央企地产自贸区债的诞生，积极推动国家改善优质房企资产负债表计划政策实行，为促进我国房地产市场健康发展的又一成果。
