農銀國際助力澳亞集團成功登陸港股
2022-12-31

2022年12月30日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助澳亞集團(港股代碼:2425.HK)在香港交易所主機板成功上市。澳亞集團此次全球發售占總股本的4.4%(綠鞋前),發行定價6.4港元/股,募集資金約1.96億港元。


根據弗若斯特沙利文的資料,澳亞集團有限公司是中國前五大奶牛牧場運營商之一。公司為多元化的下游乳製品製造商客戶群提供優質原料奶。公司擁有多元化客戶群,覆蓋全國及地區領先的乳製品製造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶及卡士)及新興乳製品品牌(如元氣森林及簡愛),且公司不依賴控股股東作為下游客戶。公司因能夠大規模穩定供應優質及可追溯的原料奶而受客戶認可,這使公司的客戶能夠推廣其各種高端乳製品,滿足終端客戶的需求。


澳亞集團本次IPO引入2名基石投資者,分別為中國現代牧業的間接全資附屬公司全誠認購1,000萬美元,及新加坡基金Proterra Asia Food Fund 3 VCC認購1,000萬美元。二者合共占綠鞋前發售比例的79.33%。根據招股書,公司擬將全球發售所得款項淨額約91.7%將被用於擴張公司的奶牛牧場群,約8.3%擬用於一般公司用途與營運資金需求。

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