农银国际助力澳亚集团成功登陆港股
2022-12-31

2022年12月30日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助澳亚集团(港股代码:2425.HK)在香港交易所主板成功上市。澳亚集团此次全球发售占总股本的4.4%(绿鞋前),发行定价6.4港元/股,募集资金约1.96亿港元。


根据弗若斯特沙利文的资料,澳亚集团有限公司是中国前五大奶牛牧场运营商之一。公司为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。公司拥有多元化客户群,覆盖全国及地区领先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士)及新兴乳制品品牌(如元气森林及简爱),且公司不依赖控股股东作为下游客户。公司因能够大规模稳定供应优质及可追溯的原料奶而受客户认可,这使公司的客户能够推广其各种高端乳制品,满足终端客户的需求。 


澳亚集团本次IPO引入2名基石投资者,分别为中国现代牧业的间接全资附属公司全诚认购1,000万美元,及新加坡基金Proterra Asia Food Fund 3 VCC认购1,000万美元。二者合共占绿鞋前发售比例的79.33%。根据招股书,公司拟将全球发售所得款项净额约91.7%将被用于扩张公司的奶牛牧场群,约8.3%拟用于一般公司用途与营运资金需求。

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