農銀國際助力星空華文成功登陸港股
2022-12-29

2022年12月29日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助星空華文(港股代碼:6698.HK)在香港交易所主機板成功上市。星空華文此次全球發售占總股本的3.70%(綠鞋前),發行定價26.5港元/股,募集資金約3.9億港元。本次IPO發行獲得市場廣泛關注,香港公開發售部分獲4倍超額認購,早盤大漲逾73%。


星空華文在中國的主要經營實體燦星文化成立於2016年,按2021年收入計,星空華文是中國最大的綜藝節目IP創造商及運營商。星空華文亦擁有及運營龐大的中國電影IP庫,也是中國音樂IP創造商及運營商,是為數不多的能夠在各種主要節目類型中創造及運營綜藝節目IP的公司。於2012年,公司推出中國最受歡迎的歌唱比賽節目之一《中國好聲音》。公司也創造及運營其他長期以來受歡迎的綜藝節目IP(如《蒙面唱將猜猜猜》、《中國好歌曲》及《出彩中國人》)。


星空華文本次IPO引入1名基石投資者TradArt Investment SP,認購總金額約500萬美元,占綠鞋前發售比例的9.95%。根據招股書,公司擬將全球發售所得款項淨額約80%用於IP製作及運營提供資金,另外20%用於擴大受眾範圍以提供更好的客戶服務及宣傳已建成的文娛IP產業價值鏈。

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