农银国际助力星空华文成功登陆港股
2022-12-29

2022年12月29日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助星空华文(港股代码:6698.HK)在香港交易所主板成功上市。星空华文此次全球发售占总股本的3.70%(绿鞋前),发行定价26.5港元/股,募集资金约3.9亿港元。本次IPO发行获得市场广泛关注,香港公开发售部分获4倍超额认购,早盘大涨逾73%。


星空华文在中国的主要经营实体灿星文化成立于2016年,按2021年收入计,星空华文是中国最大的综艺节目IP创造商及运营商。星空华文亦拥有及运营庞大的中国电影IP库,也是中国音乐IP创造商及运营商,是为数不多的能够在各种主要节目类型中创造及运营综艺节目IP的公司。于2012年,公司推出中国最受欢迎的歌唱比赛节目之一《中国好声音》。公司也创造及运营其他长期以来受欢迎的综艺节目IP(如《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》)。


星空华文本次IPO引入1名基石投资者TradArt Investment SP,认购总金额约500万美元,占绿鞋前发售比例的9.95%。根据招股书,公司拟将全球发售所得款项净额约80%用于IP制作及运营提供资金,另外20%用于扩大受众范围以提供更好的客户服务及宣传已建成的文娱IP产业价值链。

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