農銀國際助力力勤資源成功登陸港股
2022-12-01

2022年12月1日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助寧波力勤資源科技股份有限公司(港股代碼:2245.HK)在香港交易所主機板成功上市。力勤資源此次全球發售2.325476億股H股(行使超額配股權前),發行價為每股15.80港元,募集資金總額約為36.74億港元。


力勤資源成立於2009年,作為一家鎳全產業鏈公司,同時進行鎳產品的貿易及生產業務。根據灼識諮詢報告,在鎳產品貿易領域,按2021年的鎳產品貿易量計,力勤資源在全球排名第一,按2021年的鎳礦貿易量計,力勤資源在中國排名第一,市場份額為26.8%。公司與印尼合作夥伴在印尼奧比島合作開發的HPAL專案是目前全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一,也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。


力勤資源本次IPO共引入5名基石投資者,包括甯德時代(300750.SZ)、中國國有企業混合所有制改革基金、寧波市鄞州區金融控股有限公司、格林美(002340.SZ,GEM.SW)、湖北容百電池三角壹號股權投資基金(容百科技(688005.SH)),涵蓋產業基金及產業投資者等,認購總金額約25.5億港元,占發售比例的69.3%(綠鞋前)。


力勤資源計畫將本次集資所得約56.4%用於奧比島的鎳產品生產專案的開發及建設;約24.0%用於向CBL(公司與甯德時代成立的合營企業)增資;約9.6%用於就位於印尼的鎳礦資源作出潛在少數股權投資;剩餘10.0%用作營運資金及作一般公司用途。

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