农银国际助力力勤资源成功登陆港股
2022-12-01

2022年12月1日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助宁波力勤资源科技股份有限公司(港股代码:2245.HK)在香港交易所主板成功上市。力勤资源此次全球发售2.325476亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股15.80港元,募集资金总额约为36.74亿港元。


力勤资源成立于2009年,作为一家镍全产业链公司,同时进行镍产品的贸易及生产业务。根据灼识咨询报告,在镍产品贸易领域,按2021年的镍产品贸易量计,力勤资源在全球排名第一,按2021年的镍矿贸易量计,力勤资源在中国排名第一,市场份额为26.8%。公司与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目是目前全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一,也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。


力勤资源本次IPO共引入5名基石投资者,包括宁德时代(300750.SZ)、中国国有企业混合所有制改革基金、宁波市鄞州区金融控股有限公司、格林美(002340.SZ,GEM.SW)、湖北容百电池三角壹号股权投资基金(容百科技(688005.SH)),涵盖产业基金及产业投资者等,认购总金额约25.5亿港元,占发售比例的69.3%(绿鞋前)。


力勤资源计划将本次集资所得约56.4%用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设;约24.0%用于向CBL(公司与宁德时代成立的合营企业)增资;约9.6%用于就位于印度尼西亚的镍矿资源作出潜在少数股权投资;剩余10.0%用作营运资金及作一般公司用途。

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