2022年11月14日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助欣旺達電子股份有限公司(“欣旺達”,300207.SZ、SWD.SW)在瑞士證券交易所成功發行全球存托憑證(GDR)。
作爲第7家登陸瑞士交易所的中國企業、第5家锂電領域企業,欣旺達本次GDR發行吸引了全球知名投資人的廣泛參與,成功獲得了包括北美、歐洲以及亞洲等地區以及産業投資者的積極認購。欣旺達本次發行的最終價格爲每份GDR 15.30美元,發行的GDR數量爲2,875.9萬份,募資總額約4.40億美元。本次所募資金將主要用于公司全球業務發展和國際化布局、研發投入以及補充流動資金等,進壹步拓展國際市場,提升品牌國際化競爭力。
欣旺達創立于1997年,以锂電池電芯及模組研發、設計、生産及銷售爲主營業務,于2011年登陸深交所創業板。曆經二十余年,公司發展成爲全球锂離子電池領域的領軍企業,形成了3C消費類電池、電動汽車電池、能源科技、智能硬件、智能制造與工業互聯網、第三方檢測服務六大産業群,並致力于爲社會提供更多綠色、快速、高效的新能源壹體化解決方案。據韓國機構SNE Research發布的最新數據,今年1-9月,全球注冊電動汽車電池裝機量爲341.3GWh,同比增長75.2%。其中,欣旺達動力電池裝車量爲5.9GWh,同比大增414.2%,在1-9月全球動力電池企業裝車量TOP10企業中排名第9位。
本次發行也是今年7月中瑞證券市場存托憑證業務正式開通以來,農銀國際助力登陸瑞交所的第二家大型中資企業。作爲承銷團中唯壹的中資銀行背景投行,農銀國際全面協助公司制定推廣策略,精准覆蓋投資人群體,准確把握發行窗口,最終貢獻高質量訂單,助力本次發行圓滿成功。