农银国际助力欣旺达GDR成功登陆瑞士交易所
2022-11-14

2022年11月14日,农银国际作为联席账簿管理人协助欣旺达电子股份有限公司(“欣旺达”,300207.SZ、SWD.SW)在瑞士证券交易所成功发行全球存托凭证(GDR)。


作为第7家登陆瑞士交易所的中国企业、第5家锂电领域企业,欣旺达本次GDR发行吸引了全球知名投资人的广泛参与,成功获得了包括北美、欧洲以及亚洲等地区以及产业投资者的积极认购。欣旺达本次发行的最终价格为每份GDR 15.30美元,发行的GDR数量为2,875.9万份,募资总额约4.40亿美元。本次所募资金将主要用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等,进一步拓展国际市场,提升品牌国际化竞争力。


欣旺达创立于1997年,以锂电池电芯及模组研发、设计、生产及销售为主营业务,于2011年登陆深交所创业板。历经二十余年,公司发展成为全球锂离子电池领域的领军企业,形成了3C消费类电池、电动汽车电池、能源科技、智能硬件、智能制造与工业互联网、第三方检测服务六大产业群,并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。据韩国机构SNE Research发布的最新数据,今年1-9月,全球注册电动汽车电池装机量为341.3GWh,同比增长75.2%。其中,欣旺达动力电池装车量为5.9GWh,同比大增414.2%,在1-9月全球动力电池企业装车量TOP10企业中排名第9位。


本次发行也是今年7月中瑞证券市场存托凭证业务正式开通以来,农银国际助力登陆瑞交所的第二家大型中资企业。作为承销团中唯一的中资银行背景投行,农银国际全面协助公司制定推广策略,精准覆盖投资人群体,准确把握发行窗口,最终贡献高质量订单,助力本次发行圆满成功。

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