農銀國際協助上海臨港集團成功發行雙幣種自貿區債券
2022-10-26

 10月26日,我司作爲聯席賬簿管理人協助上海臨港經濟發展(集團)有限公司成功發行雙幣種自貿區綠色債券。本次發行的兩筆債券包括3年期10億人民幣以及366天5000萬歐元,初始價格指引均爲3.6%範圍,最終價格指引分別降至2.98%、3.00%。


本次發行是我司參與的首筆自貿區債券定價,同時也是與上海臨港集團的首次合作,不僅協助企業完成其自貿區雙幣種債券首發,實現融資方式的突破和創新,也助推了了我國對外開放和人民幣國際化戰略方針的實施。定價過程中,我司及時引入大額基石訂單助力債券定價,爲本次發行圓滿成功打下了堅實基礎。


 

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