农银国际协助上海临港集团成功发行双币种自贸区债券
2022-10-26

10月26日,我司作为联席账簿管理人协助上海临港经济发展(集团)有限公司成功发行双币种自贸区绿色债券。本次发行的两笔债券包括3年期10亿人民币以及366天5000万欧元,初始价格指引均为3.6%范围,最终价格指引分别降至2.98%、3.00%。


本次发行是我司参与的首笔自贸区债券定价,同时也是与上海临港集团的首次合作,不仅协助企业完成其自贸区双币种债券首发,实现融资方式的突破和创新,也助推了了我国对外开放和人民币国际化战略方针的实施。定价过程中,我司及时引入大额基石订单助力债券定价,为本次发行圆满成功打下了坚实基础。

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