2022年9月29日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助萬物雲空間科技服務股份有限公司(“萬物雲”,2602.HK)在香港交易所主板成功上市。萬物雲此次全球發售占總股本的10.00%(綠鞋前),發行定價49.35港元/股,募集資金約57.6億港元(綠鞋前)。
萬物雲分拆自萬科,是中國領先的物業管理服務提供商。依托于品牌優勢和服務質量,萬物雲的業務範圍拓展至物業管理以外的業務,並成爲增長模式由小區、商企和城市空間業務體系協同驅動的領先服務提供商,爲住宅小區、工作場所和公共建築等多元化的物業以及覆蓋業主、企業及其他機構客戶的廣泛客戶群提供服務。憑借研發投資,萬物雲已開發AIOT和BPAAS解決方案,旨在使工作流程數字化、調用資源並提升公司所服務的空間的效率。根據弗若斯特沙利文的資料,2021年,按基礎物業管理服務收入計,萬物雲在中國物業管理服務市場中排名第壹,市場份額4.28%。
萬物雲本次IPO共引入6名基石投資者,包括混改基金及中國誠通、瑞銀資管、HHLR基金及YHG投資、潤晖投資、淡馬錫、ATHOS資本,涵蓋國家級基金、長線基金及中外私募基金等,認購總金額約21.6億港元,占發售比例的37.6%(綠鞋前)。
萬物雲計劃將本次集資所得約35%用于在選定街道發展獨特的聚焦濃度戰略及在全國範圍內推行 “萬物雲街道”模式;約25%用于AIOT及BPAAS解決方案的開發;約20%用于收購或投資增值服務提供商及行業上下遊供應鏈的服務提供商以孵化萬物雲生態系統;剩余20%的資金則用于吸納及培養人才,營運資金及壹般公司用途。