2022年10月17日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助潤歌互動有限公司(“潤歌互動”,港股代碼:2422.HK)在香港交易所主板成功上市。潤歌互動是次IPO全球發行發售2.5億萬股(綠鞋前),發行價爲0.64港元/股。
潤歌互動成立于2009年,是壹家在中國運營的營銷服務提供商。公司根據客戶的企業需求提供全面及量身訂制的營銷服務,包括傳統線下渠道營銷服務、在線營銷服務、虛擬商品采購及交付服務、廣告分發服務、廣告投放服務等。同時也提供IT解決方案服務,包括手機遊戲及軟件開發及維護服務、彩票相關軟件系統及設備解決方案。2019至2021財年期間,公司總收益年複合增長率約爲56.7%。
潤歌互動本次發行獲得市場投資者高度關注,香港公開發售獲14.1倍超額認購,國際發售亦獲輕微超額認購。潤歌互動本次IPO引入Fighton Asia 作爲基石投資者,認購總金額1,500萬港元,約占發售比例的9.4%。
潤歌互動計劃將本次集資所得約42%用于公司的營銷、推廣服務開發及擴展公司的在線營銷渠道及資源,27%用于進壹步開發及擴闊公司的供貨商基礎及所提供的虛擬商品類型,剩余用于收購營銷及相關行業公司、擴展公司的營銷渠道及壹般營運資金。