农银国际助力润歌互动成功登陆港股
2022-04-21

2022年10月17日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助润歌互动有限公司(“润歌互动”,港股代码:2422.HK)在香港交易所主板成功上市。润歌互动是次IPO全球发行发售2.5亿万股(绿鞋前),发行价为0.64港元/股。


润歌互动成立于2009年,是一家在中国运营的营销服务提供商。公司根据客户的企业需求提供全面及量身订制的营销服务,包括传统线下渠道营销服务、在线营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务、广告投放服务等。同时也提供IT解决方案服务,包括手机游戏及软件开发及维护服务、彩票相关软件系统及设备解决方案。在2019至2021财年期间,公司总收益年度复合增长率约为56.7%。


润歌互动本次发行获得市场投资者高度关注,香港公开发售获14.1倍超额认购,国际发售亦获轻微超额认购。润歌互动本次IPO引入Fighton Asia 作为基石投资者,认购总金额1,500万港元,约占发售比例的9.4%。


润歌互动计划将本次集资所得约42.2%用于公司的营销及推广服务开发及扩展公司的在线营销渠道及资源;约26.7%用于进一步开发及扩阔公司的供货商基础及所提供的虚拟商品类型;约14.9%用于收购营销及相关行业的公司;约6.3%用于开发及运营公司的SaaS企业营销服务平台以扩展公司的营销渠道;约9.9%用于一般营运资金。

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