2022年8月25日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助中國旅遊集團中免股份有限公司(港股代碼:1880.HK,A股代碼:601888.SH)在香港交易所主板成功上市。
中國中免此次發行約1.03億股,占總股本的5.0%(綠鞋前),發行定價158港元/股,募集資金約162億港元,是2021年6月以來港股市場最大規模IPO,也是有史以來亞洲最大的零售IPO,獲得全球市場廣泛關注,國際配售部分獲大幅超額認購。
中國中免本次IPO共引入9名基石投資者,涵蓋國家級基金、地方産業基金、中外私募基金及産業投資者等,認購金額約62.38億港元,占發售比例的38.4%(綠鞋前)。
作爲全球最大的旅遊零售運營商,中國中免專注爲境內外旅客和中高端客戶銷售優質的免稅和有稅商品。根據弗若斯特沙利文的資料,按照銷售收入計,公司2020及2021年全球排名均位列第壹,占全球旅遊零售行業市場份額的24.6%。公司以免稅爲核心,發展中國的旅遊零售業務,並致力擴大全球布局,是中國唯壹壹家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運營商,涵蓋口岸店、離島店、市內店、郵輪店、機上店和外輪供應店。從2019年到2021年,僅是公司開設店鋪的機場就爲超過22億人次的旅客提供了服務。