农银国际助力中国中免成功登陆港股
2022-08-25

2022年8月25日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国旅游集团中免股份有限公司(港股代码:1880.HK,A股代码:601888.SH)在香港交易所主板成功上市。


中国中免此次发行约1.03亿股,占总股本的5.0%(绿鞋前),发行定价158港元/股,募集资金约162亿港元,是2021年6月以来港股市场最大规模IPO,也是有史以来亚洲最大的零售IPO,获得全球市场广泛关注,国际配售部分获大幅超额认购。


中国中免本次IPO共引入9名基石投资者,涵盖国家级基金、地方产业基金、中外私募基金及产业投资者等,认购金额约62.38亿港元,占发售比例的38.4%(绿鞋前)。


作为全球最大的旅游零售运营商,中国中免专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品。根据弗若斯特沙利文的资料,按照销售收入计,公司2020及2021年全球排名均位列第一,占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。公司以免税为核心,发展中国的旅游零售业务,并致力扩大全球布局,是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商,涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。从2019年到2021年,仅是公司开设店铺的机场就为超过22亿人次的旅客提供了服务。

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