7月28日,國軒高科股份有限公司在瑞士證券交易所成功發行全球存托憑證(GDR),成爲首批上市的中瑞通GDR之壹,農銀國際擔任該項目的聯席賬簿管理人。公司本次發行規模約2,283萬份,發行價格30美元/份,募資總額約6.85 億美元。該項目是中歐通規則落地以來瑞交所最大規模的GDR基礎發行項目,也是今年瑞士市場最大規模IPO項目,同時還創下2018年以來新能源行業A股上市公司發行折扣最低記錄。
國軒高科是國內最早從事新能源汽車動力锂離子電池自主研發、生産和銷售的企業之壹,也是農行安徽分行的重點客戶,經過多年發展,已成爲全球領先並快速增長的新能源解決方案提供商,占據全球動力電池第八大份額。通過滲透電池全産業鏈的商業模式、先進的電池軟硬件技術以及行業領先的研發實力,公司與全球衆多客戶實現了戰略合作,綜合實力位居全球新能源锂電行業第壹方陣。
本次發行是農銀國際首次參與瑞士交易所的上市發行,也是本項目承銷團中唯壹壹家中資銀行系背景投行,在服務中國企業高質量發展、助力中歐資本市場互聯互通的基礎上,進壹步提升了農銀品牌在國際市場的影響力。該項目也是農銀國際與農行安徽分行行司聯動的又壹重大成果。