7月28日,国轩高科股份有限公司在瑞士证券交易所成功发行全球存托凭证(GDR),成为首批上市的中瑞通GDR之一,农银国际担任该项目的联席账簿管理人。公司本次发行规模约2,283万份,发行价格30美元/份,募资总额约6.85 亿美元。该项目是中欧通规则落地以来瑞交所最大规模的GDR基础发行项目,也是今年瑞士市场最大规模IPO项目,同时还创下2018年以来新能源行业A股上市公司发行折扣最低记录。
国轩高科是国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一,也是农行安徽分行的重点客户,经过多年发展,已成为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商,占据全球动力电池第八大份额。通过渗透电池全产业链的商业模式、先进的电池软硬件技术以及行业领先的研发实力,公司与全球众多客户实现了战略合作,综合实力位居全球新能源锂电行业第一方阵。
本次发行是农银国际首次参与瑞士交易所的上市发行,也是本项目承销团中唯一一家中资银行系背景投行,在服务中国企业高质量发展、助力中欧资本市场互联互通的基础上,进一步提升了农银品牌在国际市场的影响力。该项目也是农银国际与农行安徽分行行司联动的又一重大成果。