7月7日，農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助上海浦東發展銀行倫敦分行（“浦發倫敦分行”）成功發行3年期4億美元高級無抵押境外綠色債券。發行初始價格指引爲T3+80基點範圍，最終定價大幅收窄48個基點至T3+32基點，發行票息爲3.250%。

本次發行是農銀國際繼浦發港分後，繼續深度參與浦發倫敦分行境外債券發行。發行過程中，我司提前鎖定大額獨家訂單，並協同總行與基石投資人壹同給予發行人有力的基石訂單支持。在市場熱烈追捧下，賬簿峰值突破了26億，實現逾6.5倍的認購，最終創下中資股份制銀行最低定價息差記錄。