7月7日，农银国际作为联席账簿管理人协助上海浦东发展银行伦敦分行（“浦发伦敦分行”）成功发行3年期4亿美元高级无抵押境外绿色债券。发行初始价格指引为T3+80基点范围，最终定价大幅收窄48个基点至T3+32基点，发行票息为3.250%。

本次发行是农银国际继浦发港分后，继续深度参与浦发伦敦分行境外债券发行。发行过程中，我司提前锁定大额独家订单，并协同总行与基石投资人一同给予发行人有力的基石订单支持。在市场热烈追捧下，账簿峰值突破了26亿，实现逾6.5倍的认购，最终创下中资股份制银行最低定价息差记录。