農銀國際成功保薦快狗打車在港上市
2022-06-27

 2022年6月24日,農銀國際作爲聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助快狗打車控股有限公司(“快狗打車”,港股代碼:2246.HK)在香港交易所主板成功上市,成爲今年首家在香港金融大會堂舉辦實體上市儀式的新股。快狗打車此次全球發售占總股本的5.07%(綠鞋前),發行定價21.50港元/股。


快狗打車是亞洲主要的在線同城物流平台,在亞洲五個國家及地區的340多個城市開展業務。快狗打車在在線同城物流領域擁有並經營兩個獲高度認可及值得信賴的品牌:中國內地的快狗打車及亞洲其他國家和地區的GOGOX。根據弗若斯特沙利文的數據,按2021年交易總額計,快狗打車是中國內地第三大在線同城物流平台,市場份額爲3.2%,快狗打車亦是香港市場領導者,市場份額超過50%。


快狗打車本次發行獲得市場投資者廣泛關注,共引入2名基石投資者,認購金額合計6,350萬美元。快狗打車計劃將本次集資所得約40%用于擴大公司的用戶基礎及增加公司的品牌知名度;約20%用于開發新服務及産品以增強公司的變現能力;約20%用于在海外市場尋求戰略聯盟、投資及收購;約10%用于提升公司的技術能力及增強公司的研發能力;約10%用于營運資金及壹般公司用途。

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