农银国际成功保荐快狗打车在港上市
2022-06-27

2022年6月24日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助快狗打车控股有限公司(“快狗打车”,港股代码:2246.HK)在香港交易所主板成功上市,成为今年首家在香港金融大会堂举办实体上市仪式的新股。快狗打车此次全球发售占总股本的5.07%(绿鞋前),发行定价21.50港元/股。


快狗打车是亚洲主要的在线同城物流平台,在亚洲五个国家及地区的340多个城市开展业务。快狗打车在在线同城物流领域拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌:中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。根据弗若斯特沙利文的数据,按2021年交易总额计,快狗打车是中国内地第三大在线同城物流平台,市场份额为3.2%,快狗打车亦是香港市场领导者,市场份额超过50%。


快狗打车本次发行获得市场投资者广泛关注,共引入2名基石投资者,认购金额合计6,350万美元。快狗打车计划将本次集资所得约40%用于扩大公司的用户基础及增加公司的品牌知名度;约20%用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力;约20%用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购;约10%用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力;约10%用于营运资金及一般公司用途。

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