2022年6月9日，農銀國際作爲聯席全球協調人協助山東高速集團有限公司成功發行3年期5億美元境外綠色債券。發行初始價格指引爲4.600%基點範圍，最終大幅收窄50個基點至4.100%。
作爲山東省屬企業資産規模第壹的大型國有企業，山東高速集團本次發行受到市場投資者的熱烈追捧，有來自中外資基金，保險，資管，銀行64個賬戶大量訂單，賬簿高峰期逾35億美元，遠超發行規模7倍，爲同期認購倍數最高之壹的交易。
本次發行亦是我司第四次助力山東高速集團發行境外債券。作爲全球協調人，我司從項目早期即積極協助發行人與潛在投資人溝通，提前爲公司鎖定高質量基石訂單，全程密切配合發行人，最終助力發行圓滿成功。
