2022年6月9日，农银国际作为联席全球协调人协助山东高速集团有限公司成功发行3年期5亿美元境外绿色债券。发行初始价格指引为4.600%基点范围，最终大幅收窄50个基点至4.100%。
作为山东省属企业资产规模第一的大型国有企业，山东高速集团本次发行受到市场投资者的热烈追捧，有来自中外资基金，保险，资管，银行64个账户大量订单，账簿高峰期逾35亿美元，远超发行规模7倍，为同期认购倍数最高之一的交易。
本次发行亦是我司第四次助力山东高速集团发行境外债券。作为全球协调人，我司从项目早期即积极协助发行人与潜在投资人沟通，提前为公司锁定高质量基石订单，全程密切配合发行人，最终助力发行圆满成功。
