2022年5月24日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助中國工商銀行迪拜分行成功發行2年期20億人民幣境外綠色債券。發行初始價格指引爲3.75%範圍,最終定價大幅收窄55基點至3.20%。
定價過程中,我司充分與投資人溝通,及時掌握市場訂單反饋,爲公司鎖定優質的內外部訂單。賬簿峰值訂單量突破141億人民幣,實現7倍以上認購,最終在較低息位完成定價。