2022年5月24日,农银国际作为联席账簿管理人协助中国工商银行迪拜分行成功发行2年期20亿人民币境外绿色债券。发行初始价格指引为3.75%范围,最终定价大幅收窄55基点至3.20%。
定价过程中,我司充分与投资人沟通,及时掌握市场订单反馈,为公司锁定优质的内外部订单。账簿峰值订单量突破141亿人民币,实现7倍以上认购,最终在较低息位完成定价。