2022年4月21日，農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助南洋商業銀行有限公司（“南洋商業銀行”）成功發行PNC5 6.5億美元境外AT1資本債券，發行最終定價爲6.5%。

本次發行爲農銀國際首次作爲承銷商助力南洋商業銀行完成其第壹筆符合巴塞爾協議III的非累積次級壹級資本證券境外債券發行。作爲賬簿管理人，我司致力于協助發行人在境外債券市場環境不樂觀情況下實現大額融資需求，鞏固壹級資本充足率。