2022年4月21日，农银国际作为联席账簿管理人协助南洋商业银行有限公司（“南洋商业银行”）成功发行PNC5 6.5亿美元境外AT1资本债券，发行最终定价为6.5%。

本次发行为农银国际首次作为承销商助力南洋商业银行完成其第一笔符合巴塞尔协议III的非累积次级一级资本证券境外债券发行。作为账簿管理人，我司致力于协助发行人在境外债券市场环境不乐观情况下实现大额融资需求，巩固一级资本充足率。