2022年4月13日，農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助東亞銀行有限公司成功發行10NC5 5億美元境外二級資本債券。發行初始價格指引爲T+260基點範圍，最終定價大幅收窄30基點至T+230基點。

農銀國際協助東亞銀行完成二級資本和吸收損失工具的資格的債券發行，成功完善了銀行資本結構。此次發行獲得市場投資人的高度關注，吸引了來自125個賬戶訂單支持。作爲賬簿管理人，我司提前鎖定了優質內外部基石訂單，強有力地帶動了賬簿動能，賬簿峰值逾25億美元，實現5倍超額認購，協助公司圓滿完成發行.