2022年4月13日，农银国际作为联席账簿管理人协助东亚银行有限公司成功发行10NC5 5亿美元境外二级资本债券。发行初始价格指引为T+260基点范围，最终定价大幅收窄30基点至T+230基点。

农银国际协助东亚银行完成二级资本和吸收损失工具的资格的债券发行，成功完善了银行资本结构。此次发行获得市场投资人的高度关注，吸引了来自125个账户订单支持。作为账簿管理人，我司提前锁定了优质内外部基石订单，强有力地带动了账簿动能，账簿峰值逾25亿美元，实现5倍超额认购，协助公司圆满完成发行。