2022年3月30日，農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助國家電網國際發展有限公司（“國家電網集團”）成功發行3年期6.5億美元+5年期3.5億美元高級無抵押境外債券。發行初始價格指引分別爲T+120基點、T+135基點範圍，最終定價均大幅收窄45基點至T+75基點、T+90基點。

此次發行爲國家電網集團在境外債市場發行的首筆綠色債券，獲得市場投資人的熱烈追捧。雙筆峰值交易賬簿合共逾71億美元，實現約7.1倍超額認購，成爲同期內發行認購倍數最高的發行之壹。作爲賬簿管理人，我司在開簿後即貢獻基石訂單，引入總行訂單共計6.4億美元，強有力地帶動了賬簿動能，協助發行人在市場情緒低迷的窗口下，圓滿完成發行。