2022年3月30日，农银国际作为联席账簿管理人协助国家电网国际发展有限公司（“国家电网集团”）成功发行3年期6.5亿美元+5年期3.5亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引分别为T+120基点、T+135基点范围，最终定价均大幅收窄45基点至T+75基点、T+90基点。

此次发行为国家电网集团在境外债市场发行的首笔绿色债券，获得市场投资人的热烈追捧。双笔峰值交易账簿合共逾71亿美元，实现约7.1倍超额认购，成为同期内发行认购倍数最高的发行之一。作为账簿管理人，我司在开簿后即贡献基石订单，引入总行订单共计6.4亿美元，强有力地带动了账簿动能，协助发行人在市场情绪低迷的窗口下，圆满完成发行。