農銀國際協助甘肅公航旅成功發行3年期2.5億美元境外債券
2022-03-24

2022年3月24日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司成功發行3年期2.5億美元高級無抵押境外債券。發行初始價格指引爲5.0%範圍,最終定價收窄10基點至4.9%。


甘肅公航旅集團作爲甘肅省總資産和淨資産規模最大的國企,憑借自身的優質信用在境外債市場完成了全國首筆交通投資類企業綠色可持續發展債券發行,所募集資金將投資于符合發行人可持續融資框架的合格綠色和社會項目。


本次發行爲農銀國際連續第二次助力甘肅公航旅境外債發行,也是兩年內落地甘肅省屬國企境外債發行的第三筆。我司作爲賬簿管理人,爲發行人引入了高質量的基石訂單,最終協助公司順利完成此次發行。

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