2022年3月24日,农银国际作为联席账簿管理人协助甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司成功发行3年期2.5亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引为5.0%范围,最终定价收窄10基点至4.9%。
甘肃公航旅集团作为甘肃省总资产和净资产规模最大的国企,凭借自身的优质信用在境外债市场完成了全国首笔交通投资类企业绿色可持续发展债券发行,所募集资金将投资于符合发行人可持续融资框架的合格绿色和社会项目。
本次发行为农银国际连续第二次助力甘肃公航旅境外债发行,也是两年内落地甘肃省属国企境外债发行的第三笔。我司作为账簿管理人,为发行人引入了高质量的基石订单,最終协助公司顺利完成此次发行。