2022年3月10日，農銀國際作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助金茂物業服務發展股份有限公司（「金茂服務」，港股代碼：816.HK）在香港交易所主板成功上市。作為今年上市的第一家物管公司，金茂服務此次全球發售占總股本的11.25%（綠鞋前），發行定價8.14港元/股，募集資金約1.1億美元。

金茂服務分拆自中國金茂（00817.HK），是中國增長迅速的高端物業管理及城市運營服務提供商。根據中指研究院的資料，2018年、2019年及2020年金茂服務在管物業的平均物業管理費顯著高於物業服務百強企業的行業平均水平，按服務範圍、服務標準、服務收費三個維度多項指標計，公司是行業領先的公司。

金茂服務本次發行獲得投資者廣泛關註，引入了包括Keltic、康力電梯、廣東科順、富匯資本和千合基金等5名基石投資者，認購總金額約6.5億港元，占行使超額配股權前發售股份的78.3%。金茂服務計劃將本次集資所得約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或小區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固領先行業地位；35%將用於升級智能管理服務系統、智慧城市解決方案的發展以及開發小區增值服務；剩余10%將用於營運資金及一般企業用途。

本次金茂服務IPO項目得到農業銀行總行大客戶部的大力營銷支持，是行司聯動的又一碩果。作為聯席賬簿管理人和牽頭經辦人，農銀國際在項目中貢獻了重要的基石和錨定訂單，助力發行人順利完成本次發行。