2022年3月10日，农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助金茂物业服务发展股份有限公司（“金茂服务”，港股代码：816.HK）在香港交易所主板成功上市。作为今年上市的第一家物管公司，金茂服务此次全球发售占总股本的11.25%（绿鞋前），发行定价8.14港元/股，募集资金约1.1亿美元。

金茂服务分拆自中国金茂（00817.HK），是中国增长迅速的高端物业管理及城市运营服务提供商。根据中指研究院的资料，2018年、2019年及2020年金茂服务在管物业的平均物业管理费显著高于物业服务百强企业的行业平均水平，按服务范围、服务标准、服务收费三个维度多项指标计，公司是行业领先的公司。

金茂服务本次发行获得投资者广泛关注，引入了包括Keltic、康力电梯、广东科顺、富汇资本和千合基金等5名基石投资者，认购总金额约6.5亿港元，占行使超额配股权前发售股份的78.3%。金茂服务计划将本次集资所得约55%将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或小区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大业务规模及巩固领先行业地位；35%将用于升级智能管理服务系统、智慧城市解决方案的发展以及开发小区增值服务；剩余10%将用于营运资金及一般企业用途。

本次金茂服务IPO项目得到农业银行总行大客户部的大力营销支持，是行司联动的又一硕果。作为联席账簿管理人和牵头经办人，农银国际在项目中贡献了重要的基石和锚定订单，助力发行人顺利完成本次发行。