2022年3月9日，農銀國際作為聯席簿記管理人協助申萬宏源證券有限公司（「申萬宏源」）成功發行3億美元3年期境外高級無抵押債券。發行初始價格指引為CT3+120基點範圍，最終定價大幅收窄40基點至CT3+80基點。

申萬宏源2022年首筆境外債券得到全球投資者的廣泛關註，峰值交易賬簿逾16億，認購倍數達5.3倍。我司作為賬簿管理人積極配合公司定價策略，最終協助公司在市場波動、美債收益率持續上行的挑戰下順利完成發行。