2022年3月9日，农银国际作为联席簿记管理人协助申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）成功发行3亿美元3年期境外高级无抵押债券。发行初始价格指引为CT3+120基点范围，最终定价大幅收窄40基点至CT3+80基点。

申万宏源2022年首笔境外债券得到全球投资者的广泛关注，峰值交易账簿逾16亿，认购倍数达5.3倍。我司作为账簿管理人积极配合公司定价策略，最终协助公司在市场波动、美债收益率持续上行的挑战下顺利完成发行。