2022年2月24日，農銀國際作為聯席賬簿管理人協助華泰證券成功發行3年期10億美元境外高級無抵押債券。本次發行初始價格指引為T3+120基點範圍，最終定價大幅收窄40基點至T3+80基點範圍。

得益於發行人的優異資質，本次發行獲得國際資本市場高度關註，訂單峰值超過26億美元。在國際局勢緊張、資本市場大幅震蕩的情況下，我司提供了內外部基石訂單支持，助力公司將價格縮窄至預期定價水平，最終協助發行人順利完成本次發行。