2022年2月24日，农银国际作为联席账簿管理人协助华泰证券成功发行3年期10亿美元境外高级无抵押债券。本次发行初始价格指引为T3+120基点范围，最终定价大幅收窄40基点至T3+80基点范围。

得益于发行人的优异资质，本次发行获得国际资本市场高度关注，订单峰值超过26亿美元。在国际局势紧张、资本市场大幅震荡的情况下，我司提供了内外部基石订单支持，助力公司将价格缩窄至预期定价水平，最终协助发行人顺利完成本次发行。