農銀國際助力匯通達成功登陸港股
2022-02-18

2022年2月18日,農銀國際作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助匯通達網絡股份有限公司(「匯通達」,港股代碼:9878.HK)在香港交易所主板成功上市。匯通達此次全球發售占總股本的9.21%(綠鞋前),發行定價43.00港元/H股,募集資金約2.8億美元。


 


匯通達是一家快速成長的致力於服務中國零售行業企業客戶的交易及服務平臺,並致力於為中國的下沈市場提供優質商品及服務。根據弗若斯特沙利文報告,分別按照2020年面向下沈市場及中國整體市場的交易業務規模計算,匯通達分別排名第一及第三。截至2021年9月30日,匯通達擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供貨商,形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉鎮且具備逾175,000個SKU的零售生態系統。


 


匯通達本次發行獲得市場投資者廣泛關註,香港公開發售部分獲1.67倍超額認購,國際發售部分獲2.05倍超額認購。本次發行共引入6名基石投資者,包括創維、Golden Feather、Windfall、海瀾集團、SensePower和景林,認購總金額約1.5億美元,占行使超額配股權前發售股份的52.65%。匯通達計劃將本次集資所得約30.0%用於加強客戶關系並擴大客戶群;約25.0%用於優化供應鏈能力和效率;約20.0%用於IT基礎設施投資以及增強門店SaaS+業務變現能力;約15.0%用於戰略合作、投資或收購;約10.0%作為營運資金。

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