农银国际助力汇通达成功登陆港股
2022-02-18

2022年2月18日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助汇通达网络股份有限公司(“汇通达”,港股代码:9878.HK)在香港交易所主板成功上市。汇通达此次全球发售占总股本的9.21%(绿鞋前),发行定价43.00港元/H股,募集资金约2.8亿美元。


 


汇通达是一家快速成长的致力于服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台,并致力于为中国的下沉市场提供优质商品及服务。根据弗若斯特沙利文报告,分别按照2020年面向下沉市场及中国整体市场的交易业务规模计算,汇通达分别排名第一及第三。截至2021年9月30日,汇通达拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户及4,268家供货商,形成覆盖全国21个省份及逾20,000个乡镇且具备逾175,000个SKU的零售生态系统。


 


汇通达本次发行获得市场投资者广泛关注,香港公开发售部分获1.67倍超额认购,国际发售部分获2.05倍超额认购。本次发行共引入6名基石投资者,包括创维、Golden Feather、Windfall、海澜集团、SensePower和景林,认购总金额约1.5亿美元,占行使超额配股权前发售股份的52.65%。汇通达计划将本次集资所得约30.0%用于加强客户关系并扩大客户群;约25.0%用于优化供应链能力和效率;约20.0%用于IT基础设施投资以及增强门店SaaS+业务变现能力;约15.0%用于战略合作、投资或收购;约10.0%作为营运资金。

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