2022年1月14日，農銀國際作為副主承銷商協助EIG Pearl Holdings S.à r.l.（「沙特阿美石油管道公司」）成功發行25億美元雙年期境外債券。本次發行規模為14.5-15年期12.5億美元、24.5-25年期12.5億美元，最終定價為T+185基點和T+235基點。

該筆債券為農銀國際近年來參與的最大規模長期限境外債券。沙特阿美石油管道公司為2021年4月沙特阿美與能源投資公司EIG和阿布紮比主權財富基金牽頭的財團合資成立，主要負責租賃沙特阿美的原油管網使用權並收取管道輸油費用，租期25年。中國農業銀行迪拜國際金融中心分行去年6月與其開展商行業務合作以來，我司與分行就發債替換事宜保持密切溝通，充分發揮行司聯動和集團合成優勢，最終圓滿完成本次發行。