2022年1月14日，农银国际作为副主承销商协助EIG Pearl Holdings S.à r.l.（“沙特阿美石油管道公司”）成功发行25亿美元双年期境外债券。本次发行规模为14.5-15年期12.5亿美元、24.5-25年期12.5亿美元，最终定价为T+185基点和T+235基点。

该笔债券为农银国际近年来参与的最大规模长期限境外债券。沙特阿美石油管道公司为2021年4月沙特阿美与能源投资公司EIG和阿布扎比主权财富基金牵头的财团合资成立，主要负责租赁沙特阿美的原油管网使用权并收取管道输油费用，租期25年。中国农业银行迪拜国际金融中心分行去年6月与其开展商行业务合作以来，我司与分行就发债替换事宜保持密切沟通，充分发挥行司联动和集团合成优势，最终圆满完成本次发行。