農銀國際助力順豐同城成功登陸港股
2021-12-14

2021年12月14日,農銀國際作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助杭州順豐同城實業股份有限公司(「順豐同城」,港股代碼:9699.HK)在香港交易所主板成功上市。順豐同城此次全球發售H股占總股本的14.05%(綠鞋前),發行定價16.42港元/股,共募集資金約21.54億港元。


順豐同城最初為順豐控股集團旗下的一個事業部,2019年起實現獨立化、公司化運作,專註於把握新消費趨勢帶來的增長機會。根據艾瑞咨詢報告,公司已迅速成長為中國最大的第三方實時配送服務平臺,截至2021年3月31日止三個月,按訂單量計公司的市場份額為11.1%。截至2021年5月止過去12個月,公司年度訂單超10億筆,擁有逾22.2萬名年度活躍商家,750萬名年度活躍消費者及53.7萬名年度活躍騎手,業務已覆蓋中國1,000多個市縣。


順豐同城本次發行香港公開發售部分超額認購約2.93倍,國際發售部分超額認購約2.41倍。順豐同城計劃把集資所得約35%用於研發及技術基礎設施;約20%用於擴大服務覆蓋範圍,包括場景覆蓋及地域覆蓋,以及擴大運力池;約20%用於潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下遊業務;約15%用於營銷及品牌推廣;約10%用作營運資金及一般企業用途。

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