农银国际助力顺丰同城成功登陆港股
2021-12-14

2021年12月14日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助杭州顺丰同城实业股份有限公司(“顺丰同城”,港股代码:9699.HK)在香港交易所主板成功上市。顺丰同城此次全球发售H股占总股本的14.05%(绿鞋前),发行定价16.42港元/股,共募集资金约21.54亿港元。


顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部,2019年起实现独立化、公司化运作,专注于把握新消费趋势带来的增长机会。根据艾瑞咨询报告,公司已迅速成长为中国最大的第三方实时配送服务平台,截至2021年3月31日止三个月,按订单量计公司的市场份额为11.1%。截至2021年5月止过去12个月,公司年度订单超10亿笔,拥有逾22.2万名年度活跃商家,750万名年度活跃消费者及53.7万名年度活跃骑手,业务已覆盖中国1,000多个市县。


顺丰同城本次发行香港公开发售部分超额认购约2.93倍,国际发售部分超额认购约2.41倍。顺丰同城计划把集资所得约35%用于研发及技术基础设施;约20%用于扩大服务覆盖范围,包括场景覆盖及地域覆盖,以及扩大运力池;约20%用于潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务;约15%用于营销及品牌推广;约10%用作营运资金及一般企业用途。

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