2021年12月6日，農銀國際作為賬簿管理人協助煙臺國豐投資控股集團有限公司（以下簡稱「煙臺國豐」）成功發行3年期2.5億美元高級無抵押境外美元債券。發行初始價格指引為2.7%範圍，最終定價大幅收窄50bps至2.2%，成功創下山東省企業同年期美元債發行利率新低。

作為煙臺市第一家國有資本投資集團，國豐集團主要圍繞融資、招商、建設、服務四大功能，聚焦股權管理、產業投資等六大板塊業務，服務保障市級重大投資項目落地，推進國企改革進展，助力全市新舊動能轉換和產業經濟發展。

本次發行是煙臺國豐集團首次發行境外美元債，也是煙臺市屬企業在國際資本市場的首次亮相。發行人憑借自身的信用亮點吸引了眾多境內外投資者的參與和支持，簿記峰值獲得3.8倍超額認購。我司作為聯席賬簿管理人，全程配合公司定價策略，為簿記創造積極動能，最終協助公司圓滿完成定價發行。