2021年12月6日,农银国际作为账簿管理人协助烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“烟台国丰”)成功发行3年期2.5亿美元高级无抵押境外美元债券。发行初始价格指引为2.7%范围,最终定价大幅收窄50bps至2.2%,成功创下山东省企业同年期美元债发行利率新低。
作为烟台市第一家国有资本投资集团,国丰集团主要围绕融资、招商、建设、服务四大功能,聚焦股权管理、产业投资等六大板块业务,服务保障市级重大投资项目落地,推进国企改革进展,助力全市新旧动能转换和产业经济发展。
本次发行是烟台国丰集团首次发行境外美元债,也是烟台市属企业在国际资本市场的首次亮相。发行人凭借自身的信用亮点吸引了众多境内外投资者的参与和支持,簿记峰值获得3.8倍超额认购。我司作为联席账簿管理人,全程配合公司定价策略,为簿记创造积极动能,最终协助公司圆满完成定价发行。