2021年12月7日,農銀國際作為賬簿管理人協助廈門國貿控股集團有限公司(「廈門國貿」)成功發行364天3億美元蓮花債。本次發行初始價格指引為2.5%範圍,最終定價大幅收窄35bps至2.15%。
本次發行是廈門市首筆澳門市場發行債券,創下澳門市場非金融類企業債券發行單筆最大發行規模,在粵港澳大灣區金融創新進程中具有裏程碑式的意義。
面對年底離岸資本市場的波動,農銀國際積極為廈門國貿控股集團提供專業服務,開薄後提供重要訂單支持,協助公司圓滿完成本次發行。